农业（yè）是我国的立国之本（běn），在国民经济和社会发展的历史（shǐ）长河（hé）中占据着（zhe）举足轻重的（de）地位（wèi）。放眼当今社会，全球化演进（jìn）、技术革新、产业转（zhuǎn）型……无一不作用（yòng）于农业（yè），带来全新（xīn）的机遇与挑战。如何理解（jiě）当前的中国新（xīn）农（nóng）业？新（xīn）农业中蕴藏（cáng）着哪些机会？农业发展未来有哪些新趋（qū）势、新突破？在12月17日举办的第十一届长江青（qīng）投论坛上，长江（jiāng）商学院刘劲教授首次对外发布（bù）《农（nóng）业发展前景研究》报告，分（fèn）享了他多（duō）年来（lái）对农业（yè）的研（yán）究结（jié）果，希望能帮（bāng）助你更（gèng）加全（quán）面、客观地了解新（xīn）农业，萌生（shēng）新的认（rèn）知与（yǔ）思考（kǎo）。

01

万米高（gāo）空俯（fǔ）瞰农（nóng）业：

重要，但（dàn）不是（shì）致（zhì）富之路

首（shǒu）先，中国是全球农业大（dà）国，另一个大（dà）国可能就（jiù）是美（měi）国。下面是一些主要（yào）农产品的相关（guān）数据，可以看（kàn）到，在大（dà）部（bù）分农产品里，中国（guó）和美国均在全球数（shù）一数二。

具体来讲（jiǎng），中（zhōng）国人口在世界占比（bǐ）约为（wéi）1/5，玉米、小麦、稻米等最重（chóng）要的农作物在世（shì）界占比与人口占比类似，将（jiāng）近20%。

中国是养猪大国。中（zhōng）国的猪肉产量占全球的44%，意味着中国（guó）人吃猪肉（ròu）是世界平（píng）均水平的两倍（bèi）以上。但在其他产品（pǐn）的（de）产量上（shàng），例如牛肉（ròu）、鸡肉、牛奶、油籽作物，中国远远落（luò）后（hòu）于世界（jiè）平均水平。

农业（yè）在整个经济中当然（rán）非（fēi）常重要——在人类所有的需求中，吃饭是最（zuì）重（chóng）要的需求。

但是我想（xiǎng）告诉大家，从经济（jì）发展角度而言，农业虽然很重要，但并不是一条富裕之（zhī）路。

也就是说（shuō），任何（hé）国家从相对（duì）贫穷发展（zhǎn）成为发达国家之后（hòu），其农（nóng）业在（zài）整个GDP的占比都会越来越少。

下图是（shì）世界主要国家的农业占比，美国和日本的农业增加值占GDP比重都在2%以下。

美国1930年的农业占（zhàn）比是22%，1830年的农业占（zhàn）比（bǐ）高达（dá）70%。

中国目前的农业占比约8%，印度的（de）农业占比要（yào）比中（zhōng）国高（gāo）很（hěn）多（duō），这（zhè）可以用（yòng）经济发展的速度来解释——中国的发展比印度（dù）快。1990年，中国（guó）的农业占比与印度还比较接近，经过（guò）几十年的发展，农业占比（bǐ）越来越低。

下图是中国（guó）三大产业在GDP中占比的变化（huà）。

我们可以看（kàn）到非常明显的趋势：

当经济高速增长时，服（fú）务业的（de）占比（上图绿线）越来越高，在过去几（jǐ）年间中国的服务业占（zhàn）比已（yǐ）经超过了50%；

工业的占比基本上没有变；

农业的（de）占比（bǐ）一直在（zài）下降，从改革开放初（chū）的30%降到了现在的（de）8%左右。

02

先天（tiān）不（bú）足（zú）：

在中国做农（nóng）业，不容易

中（zhōng）国是全球的（de）农业大国（guó），但在中国（guó）农业到底好不好做？我们的结论是：中国非常不容（róng）易（yì）做农业，更不适（shì）合做大（dà）农业。

原因很简（jiǎn）单，其实中国（guó）的自（zì）然资（zī）源禀赋不适合大农业：

第（dì）一，土（tǔ）地资源

农（nóng）业需（xū）要土地，但中国尽（jìn）管耕（gēng）地总量大但人均耕（gēng）地少：中（zhōng）国（guó）有一个（gè）“18亿亩耕地红线”，算下来中（zhōng）国人均耕（gēng）地面积仅0.08公顷，系世界平均水平的1/3、美国（0.49公（gōng）顷）的1/6，就土地资（zī）源（yuán）而（ér）言中国的自然禀赋实际上非常不充足。

第二，水资源（yuán）

先（xiān）看（kàn）淡（dàn）水资（zī）源：中国占全球20%的人口（kǒu），但只拥有世界6%的淡水资源，因而水（shuǐ）资（zī）源也不充足。

再（zài）看用水情况（kuàng）：2019年中国使用水6021亿立（lì）方米，其中农业使用3682亿立方米（mǐ），大概60%的淡（dàn）水都被用于农业。所以（yǐ），中国发展农业的一个（gè）刚性（xìng）限制（zhì）条件就是（shì）水资源的缺乏。

第（dì）三，气候资源

中国的（de）气候资源也存在很大问题，比如西部、北部、西南部（bù）等等（děng），很多地（dì）方并不适合发展（zhǎn）农业。

纵观农（nóng）业发展，一方面是农业在GDP的占（zhàn）比越来越（yuè）低，另（lìng）一方面是中国人（rén）吃得越来越好、越（yuè）来越饱（bǎo）。

我们看下面一组数（shù）据，从（cóng）1949年（nián）解（jiě）放到现在，中国各种主要（yào）农（nóng）作物（wù）每（měi）亩单产都有（yǒu）大（dà）幅提高，大（dà）概翻了4倍。

如果没有亩产量的提高（gāo），中（zhōng）国的粮食可能面临短缺。那么，这（zhè）么高的产量、产值（zhí）是（shì）从哪里来（lái）的（de）？

根据我们的研究，有两个重要原因：一个是良种贡献（xiàn）率（lǜ），也就是通过（guò）生（shēng）物技术获得良种，约40%；另一个是化肥贡献（xiàn）率，约50%，我们使（shǐ）用（yòng）的化肥（féi）越来越多（duō）。

进一步研究发现，中国每亩（mǔ）地的（de）化肥使用量在全球已（yǐ）经很高了，所以未（wèi）来化（huà）肥的发展（zhǎn）空间可（kě）能就（jiù）很小。将来（lái）农业的生（shēng）产率增（zēng）长还（hái）是（shì）要（yào）来自于技（jì）术的提高，也就是良种的改良。

03

越吃（chī）越饱：

未来，中国人将爱上吃什么？

如果周游全（quán）球，可能会发现不同地方（fāng）的（de）人高矮胖瘦都不（bú）一（yī）样。为什么会出现（xiàn）身材差别？其实与（yǔ）各个国家的饮食结（jié）构有巨（jù）大关系。

下图是1961年到2017年全世界5个国家的人均（jun1）热量（liàng）摄入量的（de）变化。

首先，美国身材肥胖（pàng）的人数（shù）众多，最重要的原因就是吃得多（duō）——美国（guó）人（rén）均热量摄入量约每天3700大卡；与（yǔ）之形成对比的（de）是（shì）日本，日（rì）本人身（shēn）材普（pǔ）遍偏瘦，原因也在（zài）于热（rè）量摄（shè）入，日（rì）本人均热量摄入（rù）约每天2700大（dà）卡。美国的人均（jun1）热量摄入相当于比（bǐ）日本高出50%，那么（me）体重高（gāo）出50%也不足为奇。

再（zài）看中国，解放初期（qī），1961年中国人均热（rè）量（liàng）摄入（rù）量（liàng）只有1500大卡（kǎ），我们（men）小时候甚至是我们父辈年轻时都很瘦，因为当时（shí）吃不饱。随着中国经济的腾飞，目前人（rén）均热量摄入已经达到了全球发达国家（jiā）的水平，跟（gēn）韩国、英国差别不（bú）大（dà）。

这其（qí）实是中国（guó）农业整体发展的结果，农（nóng）业的发（fā）展从根本上改变了中国人的饮食结构。

下面的数据展示了中国在过去50多年（nián）里饮（yǐn）食结构发生了巨大变化（huà），其中人均消费量变化最大的三（sān）类食物：

第一，水果（guǒ），相较于1965年，目前中国（guó）人的水（shuǐ）果（guǒ）消费量（liàng）增长了（le）20倍；

第二，水产，当前消（xiāo）费量较1965年增（zēng）长了（le）16倍；

第三，牛奶，消费量增（zēng）长（zhǎng）了12倍；除此（cǐ）之外，肉类、鱼类的消费量较1965年（nián）大概（gài）增长6-8倍（bèi）。

随着改革开放后经济发展，中国（guó）人的（de）饮（yǐn）食结构越（yuè）来越趋近于西（xī）方发达国家。

全（quán）球市场对于中国的（de）饮食非常重要（yào）。往前（qián）看，当经济继（jì）续往（wǎng）上走、人民（mín）生活越来越好时，中国（guó）人的饮（yǐn）食结构（gòu）还可能有哪（nǎ）些改变？

我们可以（yǐ）跟（gēn）发达国家稍作对比，相（xiàng）较于美国，尽管我们目前的生活已经改善良多，但如果继续（xù）向前（qián）走，还（hái）有两个方面相对欠缺：一个是中国人喝奶相（xiàng）对较（jiào）少（shǎo），另一个是鸡肉消费较少。

或许我们（men）与美国人（rén）的饮食习惯（guàn）差异较大，但即便将中国与（yǔ）日本（běn）、韩（hán）国比较，也会得出类似的（de）结论。亚洲人与欧洲人、美国人的主要差异在于对鱼（yú）肉的消费（fèi）。

是什么原因造成了这种结果？

首先要理解（jiě）养殖业（yè）是怎么回事。为什么牛肉（ròu）那么贵，而一般来说鸡肉、鸡（jī）蛋相对便宜？

因为在养殖过程中（zhōng）粮食转化（huà）为肉食（shí）是一（yī）个昂贵的过程，而且转（zhuǎn）化（huà）效率参差不齐。

牛（niú）肉之所以最贵，是因为粮（liáng）食（shí）转化的效（xiào）率最低，只有3%的能量可以转化为肉食；猪肉（ròu）次（cì）之，转化（huà）效率约9%；而鸡肉的（de）转化效率为13%，鸡蛋（dàn）、牛奶（nǎi）则可以达到17%。

因此，就能量转化的效（xiào）率而言（yán），未来鸡肉在（zài）中国（guó）的前途（tú）广阔。

每个国家的饮食习惯并非（fēi）一成不变。例如下图（tú）反映出的美国肉类消费（fèi）的变化，1960年美国人（rén）最爱吃的是（shì）牛肉，此后将近60年（nián）牛肉的占比越来越低，而（ér）替代牛（niú）肉的（de）就是鸡肉。

目前，美（měi）国（guó）鸡肉的人均消费量比牛（niú）肉高出（chū）50%左右（yòu），而反观1960年，牛肉的（de）人均消费量（liàng）是（shì）鸡肉（ròu）的两倍。导（dǎo）致这种变（biàn）化，我认为有两个原（yuán）因（yīn）：

第（dì）一，健康指（zhǐ）数。鸡（jī）肉的健（jiàn）康指数相当高（gāo），蛋白（bái）质含量高、脂肪含量（liàng）低；

第二（èr），转化效率。前面讲到鸡肉（ròu）的转化效（xiào）率是牛肉的4倍，也就（jiù）是说，鸡肉的生产成本可以达到牛（niú）肉的1/4。

04

农业补贴：

所有国家都在（zài）“下狠手”

需要强调一（yī）点，农业并不（bú）是完（wán）全的市场经（jīng）济（jì）。因为农业属于（yú）支柱性产业，在国（guó）家安全层面发挥（huī）巨大作用。在任何国家，粮食短缺（quē）都是一个重（chóng）大问题（tí），所以几乎全世界所有国家和地（dì）区都会对（duì）农业进行大量补（bǔ）贴。

补贴可以（yǐ）有很多种方式：

一种（zhǒng）是直接补贴农民

例如美国，农民（mín）获得补贴（tiē）自（zì）然而（ér）然就会产（chǎn）生大量供给（gěi），导（dǎo）致农产品价格下降（jiàng），所以美国的粮食、肉类（lèi）价（jià）格较（jiào）低。这并非（fēi）单纯由（yóu）于美国的科技发达或自然禀（bǐng）赋，其实很（hěn）重要的一个原因是美国对农业的（de）补贴（tiē）。

另一种方式是关税补贴

由于农产品是一个全球性市场（chǎng），不补贴生产也可以保护市场（chǎng）。比如日本大部分农产品都比中国要贵出很多，就是通过关税（shuì）来（lái）补贴。

简单（dān）通过几（jǐ）个例子证明对农业补贴的力度有多大：在很多国家，农业补贴支出（chū）（TSE）的（de）力度居然与军事支出是旗鼓相当的。

例如日本（běn）的军事（shì）开支（zhī）占GDP比重约1%，农业补贴（tiē）支出几乎也是1%；中国的军事（shì）开支占比是1.9%，农业（yè）补贴支出占比是1.5%；即便是军事（shì）开支格（gé）外之重（chóng）的（de）美国，农业（yè）补贴（tiē）支出也达到（dào）了GDP的0.5%。

所以，农业补贴对全球农产品的价格以及农产品的生（shēng）产，都（dōu）发（fā）挥了巨大作用。试想，如（rú）果所（suǒ）有国（guó）家（jiā）都不对（duì）农民（mín）进行补（bǔ）贴，非洲、南美的（de）很多（duō）发展中国（guó）家在农业方面其实有更大（dà）的比较优势，但有（yǒu）了补贴，全球的市场（chǎng）架构也（yě）发生了改（gǎi）变。

农产品是个国际（jì）市场，加之中国人口众多（duō）、需求量大，其实中国对国际市场（chǎng）进口的依（yī）赖度是相当高的。

比如稻米（mǐ）、谷物、油料作物等，中国（guó）都需要在国际（jì）上大量（liàng）进口；

另外肉类（lèi），尽管中国是世界上（shàng）最大的（de）猪肉生产国，但是我们仍然需要进（jìn）口猪肉、牛肉、鸡肉、奶制品等，国内产量是不够的（de）。

在（zài）农产（chǎn）品出口方（fāng）面（miàn），中国的鱼类（尤其是人（rén）工养殖的鱼类）出口在全球范围内所（suǒ）占的比重较大。

05

眺望未（wèi）来：

中（zhōng）国农业（yè）发展的四大趋势

农业里（lǐ）面到底还有哪些机会？这是（shì）一个比较复杂的问题，但任何一个产业都有一（yī）些至（zhì）关重要的决定因素。

从长期来看，几（jǐ）乎所有产（chǎn）业都有三个核心的决定因素：第一，技术；第二，渠道；第三，品（pǐn）牌。

如何在（zài）农业产业（yè）链上寻找（zhǎo）机会？如果能找到产业链上的一个（gè）或者多个节点，动用资（zī）本产生快（kuài）速的规模扩张，那么这些节点上的机会是最大的。

中国的农业与西方的农业（yè）不同。在中国的（de）概念中，农民（mín）是“小农”，西（xī）方的（de）农民并非“小农”，而是农场主在运营一个企业。

其（qí）实，中国的农业发展目前有很（hěn）多机（jī）会，其中（zhōng）之一就（jiù）是（shì）将“小农”状态变成（chéng）一（yī）个工（gōng）业化、可复制（zhì）、可规模化的生产的模式，可作为的空（kōng）间（jiān）很大。

中国农业的发展（zhǎn）有四个（gè）趋势：

第一，随着（zhe）中国经（jīng）济向前发（fā）展，农业的占比会（huì）继续下降。

目前农业的GDP占比约8%，未来还要再降80%左右，这是一个大（dà）趋势。

第（dì）二（èr），中国农业（yè）正（zhèng）在经历工业化取代小农（nóng）经济的过（guò）程（chéng）。

在这个（gè）过（guò）程中，会诞生（shēng）很多可规模化、可动用资本的企业，例如（rú）以下（xià）两个方向：

1、养殖业。科技将催（cuī）生出许多体量庞大的优秀企业，这个态势已（yǐ）经越来越明显；

2、农业物流。过去除了（le）农业生产，农（nóng）业物流也（yě）是小农经济，未来农业领（lǐng）域（yù）会诞生一（yī）批工业化的大物流企（qǐ）业。

第（dì）三，消费升级。

我认（rèn）为最有增长潜力的可（kě）能（néng）是禽（qín）类和奶制品，中国这两个（gè）种类的消费占比目前仍（réng）比较低。

第四，从长期来看，农业一旦规（guī）模化以后，整个产业都会跟（gēn）发达国家趋近相似，即科（kē）技、品牌（pái）、渠（qú）道（dào）将成为最重要的驱动因（yīn）素。

尤（yóu）其是科技（jì），农业的第一生产力仍然（rán）是科技，其中蕴藏（cáng）着巨大价值。

中国农业正在经历一场巨大（dà）的变化与升级，里面存在非常多的机会。技术、信息（xī）、数据，是新农（nóng）业尤其（qí）重（chóng）要的一个（gè）特点（diǎn）。

为（wéi）什（shí）么说农业在“巨变”？因为中（zhōng）国的农业（yè）实际上正在同时进行工业化、规模化和信息化，这种局面（miàn）从未发生（shēng）在其（qí）他国家，他（tā）们的规模化、工业化可能早已完成（chéng），现在（zài）只是需要进一（yī）步（bù）的信息（xī）化（huà），而中国农业面（miàn）临的是三项变革（gé）同时在发（fā）生。